Fare consulenza finanziaria non è solo costruire e ottimizzare portafogli.
È un lavoro che include anche consulenza previdenziale e supporto nella scelta di soluzioni assicurative adeguate e nel risparmio gestito.

Fare la consulente oggi vuol dire essere anche un po’ psicologa e un po’ medico.
Il primo incontro è decisivo per conoscere la storia del cliente, i desideri che ha per sé e per la sua famiglia, le aspettative, il margine di rischio che è disposto ad accettare.
Prima di tutto viene l’ASCOLTO.
È un lavoro delicato che richiede FIDUCIA ed EMPATIA.
Non è facile conciliare le esigenze particolari di una persona con l’andamento di un mercato che si è evoluto molto in questi anni e che fluttua di continuo.

Servono obiettivi e ottiche temporali chiare e dobbiamo imparare a con convivere con tassi negativi e con mercati che cambiano orientamento in poche ore.
Aggiornamento continuo, capacità decisionale e trasparenza sono indispensabili.

Purtroppo, in Italia manca un’educazione finanziaria.
C’è ancora molta diffidenza verso il settore e chi investe spesso lo fa senza sapere minimamente cosa compra, quasi fosse un gioco d’azzardo, ed è per questo che il mio compito è soprattutto quello di rendere CONSAPEVOLE chi mi affida il suo patrimonio.